背景：
上帝说要创造世界后，天使们分化成两大部分－保守党和激进党，保守党以天使长米迦勒为首，激进党拜炽天使撒旦为老大，两群人在天堂上开会，一言不合之后大打出手 。激进党的老大撒旦带着同党（占全部天堂议员的1／3左右）被打败了，逃到地狱去落草 。不过在这场被称为“末日战争”第一战的战斗里国家元首－上帝没有亲自参战，只是打发了自己的儿子耶酥去阵前表演表演 ， 准备让儿子在未来的选举中弄点儿资本的 ， 结果差点给撒旦K掉……
被打得魂不附体，跑到地狱去的撒旦他们一伙当然就不能再叫天使了，上帝在挠头一分钟、思考三秒钟之后决定给这群叛党一个名字－“魔鬼” 。撒旦当然不服气 ， 养好伤之后又再来打 ， 结果两群天使你打过来我打过去，打了几千年还没有打出个结果来 ， 这场“永恒”的战争便称为末日战争，据说当哪一边获胜了 ， 他们便能从世界末日的灰烬中重生，并支配所有的创造物（大概上帝放假去了旅游，不管他们这群杂兵了） 。
位居天堂最高位的天使们 ， 开始信奉严厉的军国主义教条 。在天使们的观念中，他们笃信唯有绝对的法则 。天使们组建了严密的社会体制 ， 共分三级九等：
上位天使：随侍在神的左右，唱颂赞美神的圣歌（上帝御用歌手？）
第一等：撒拉弗Seraphim（炽天使）
第二等：基路伯Cherubim（智天使）
第三等：托罗努斯Thrones（座天使）
中位天使：宇宙的统治，将神的世界和人类的世界分开，再维护其各自的秩序（上帝的官吏？）
第一等：托米尼恩斯Dominions（主天使）
第二等：帕瓦斯Powers（力天使）
第三等：卫尔特斯Virtues（能天使）
下位天使：和人类有关的天使，应人类的祈祷出现 ， 协助人类渡过各种难关（上帝的杂兵）
第一等：普恩斯巴利提斯Principalities（权天使）
第二等：阿克安琪儿Archangels（大天使）
第三等：安琪儿Angels（天使）
（由于炽天使路西法的背叛，天使们又开始了权力斗争，炽天使地位下降，大天使米迦勒、加百列乘机爬头做了大天使长和副天使长……）
住在无尽燃烧地狱中的恶魔们，则掌握了一切事物的本质——混乱 。因为大家本来都同类家伙，所以地狱的规矩也不比天堂的少：
1、圣魔王：撒旦
2、圣魔灵：路西法
3、庇尔斯级魔使：迪亚波罗、巴尔、梅菲斯托
4、爱德沃瑟雷级魔使
5、密尼斯特级魔使
6、安伯沙德级魔使
7、查斯特斯级魔使
8、候斯级魔兵
9、特尔维级魔兵
两堆天使这样打来打去，整个宇宙和时空的每个角落都打得不可开交，战况还危及时空本身的结构 。最能打的是天使IZUAL，是大天使TYRAEL的杂兵 ， 拿着一把叫AZUREWARTH（碧蓝怒火）的圣剑，把魔鬼杀得东躲西藏 。三位主角迪亚波罗、巴尔、梅菲斯托看着势头不对，这把鬼剑不知道什么时候会砍到自己头上来，马上召开三魔神碰头会，经研究决定在HELLFORE（地狱入口）开炉铸造魔剑SHADOWFANG（暗影之爪），准备和IZUAL闹闹别扭 。

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