山东市场调研|山东地区生猪养殖市场调研报告

山东市场调研（山东地区生猪养殖市场调研报告）
摘要
本次调研综合预估山东全省生猪存栏下降 50%，能繁母猪存栏下降 25%左右。春节过后市场标猪供应减少，生猪价格持续走高。在高养殖利润的驱使下，养殖户尤其是中小养殖户有冒风险补栏的意愿，更有二次育肥现象。仔猪需求增加叠加能繁母猪存栏下降，仔猪价格春节过后快速上涨，部分地区仔猪价格已由年前的 400 元/头涨至年后 700 元/头。预计未来仔猪供应缺口还将继续扩大，仔猪价格将会进一步上涨。
春节前，生猪加速出栏，屠宰企业开工率同比增加 10~20%，由于当地冷库行业较为成熟，已有人将猪肉入库冷冻储存，等待后市猪肉价格上涨时投放市场。由于目前冷冻猪肉库存较大，分析人士预计 2019 年虽然生猪存栏下降导致生猪价格上涨，但市场中猪肉供应短缺程度小于市场预期，猪肉价格上涨幅度小于预期。
非洲猪瘟疫情导致生猪存栏下降，影响饲料需求。2018 年年底受非洲猪瘟疫情影响猪料销量下降已有所体现，因企业性质及所处地区不同，2019年 2 月饲料销量下降 10~50%不等。大部分饲料企业缩短原料备货周期，同时由于猪料销量下降，企业考虑转型禽料生产，山东地区禽料市场基本饱和，行业竞争压力大。预计未来猪料销量持续下降，禽料需求提升，但由于供应宽松，禽料价格难有较好表现。
一、调研背景
2017 年，全球生猪屠宰 12.33 亿头，我国全年屠宰 6.88 亿头，占比 55.82%；全球猪肉消费 1.1 亿吨，我国全年消费 5481 万吨，占比 49.6% 。我国是国际上生猪生产大国，也是猪肉消费大国。2018 年 8 月我国发生第一起非洲猪瘟，截至 2019 年 3 月 8 日，我国共发生 109 起非洲猪瘟疫情，市场关注度较高。2019 年春节过后，生猪价格快速上涨，市场对于生猪存栏下降以及产能去化情况关注度提高。

【山东市场调研|山东地区生猪养殖市场调研报告】

山东作为我国养殖及饲料大省，2017 年生猪年出栏占全国总出栏的 7.38%，为我国第四大生猪养殖省份。养殖主要集中在临沂和潍坊地区，且以散户养殖为主。济南地区以自繁自养为主，临沂地区则以外购仔猪养殖为主。全省共有饲料企业 1840 家，2018 年饲料年产量3200 万吨，约占全国的 40% 。
考察调研路线：济南—东营—潍坊—临沂。本次参与调研企业中，涉及养殖场 5 个、饲料企业 4 个以及食品加工企业 1 个。此次调研旨在了解山东地区存栏下降，补栏意愿、产能缩减、以及饲料消费等问题。

二、分项内容
1、非洲猪瘟疫情与防控。市场普遍预期临沂是山东省最早发现疑似病例的地区，究其原因，大概率是因为临沂地处山东与江苏相邻区域，疫情由江苏传入。然后疫情由南向北传播，临沂、潍坊是山东省疫情最为严重的地区，往北济南、东营以及胶东地区疫情较轻。能繁母猪较商品代育肥猪更易感染非洲猪瘟病毒，因此能繁母猪感染率较高。由于大型养殖场养殖密度较大，因此疫情更为严重，发病率接近 100% 。据了解，疫情刚开始的时候，养殖场将母猪和生猪全部出清。后来慢慢找到了减少损失的方法，之后大型养殖场在发现疫情后，选择去除发病猪以及与发病猪接触较为密切的一群猪，其他生猪隔离继续观察。
对于疫情及病毒的未来发展，大家持有不同观点。有人认为正常情况，在病毒不产生变异的情况下，病毒 1 年多后毒力将会逐渐减弱，因此推算 2019 年 5~6 月非洲猪瘟疫情将逐渐趋于稳定。但也有人认为非洲猪瘟疫情会出现反复感染的情况，春天天气转暖后，疫情将可能会更加严重，并产生二次感染情况。疫情发生后，大规模养殖场以及具有一定规模的散养户均提高疫病防控措施。一方面提高饲料营养浓度，提高饲料中营养含量以提高生猪的抗病能力。另一方面，除了大量使用专业消毒剂进行定时消毒外，疫情防控体系较前期更加严格。任何车辆及外来人员不得进场，生猪外运时，不允许外来车辆入场，使用自己养殖场的车量将生猪拉出养殖场。同时整场处于封闭状态，人员不得随便进出，养殖场工作人员进出场必须消毒并尽量减少出入场频率。
2、存栏下降，补栏意愿增加。据了解，疫情严重区域如临沂，生猪存栏减少 80%，而疫情较轻区域生猪存栏下降 20~30%，济南、以及胶东地区存栏降幅较小。综合考虑，预计山东全省生猪存栏下降 50% 。能繁母猪存栏（即产能）全省预计下降 25%左右。存栏下降一方面是由于疫病导致死亡，另一方面，由于养殖户担心疫情引发风险，提前出栏。同时由于产能去化严重，2019 年春节之后，即使生猪价格快速上涨，有补栏意愿的养殖户也存在仔猪供应不足，补栏不及预期的情况。