第三十五难 祛道兴僧
这车迟国国王一点没不傻，看出这帮和尚也就是唐僧师徒有道行，赶紧放唐僧师徒西去之时，三个国师不愿意啦，不服气了 。
言语中不答应，说还要比，国王无奈，只要应允，虎力大仙要跟唐僧师徒比坐禅，唐僧应战，坐禅中双方互相耍赖做小动作，孙悟空技高一筹，整的虎力大仙从高台上摔下了，唐僧胜出 。
第三十六难 路逢大水
讲唐僧师徒四人，离开车迟国，继续西行，遭遇八百里通天河，无法过去，来到东岸边的陈家庄暂住，了解到这里有个妖精，自称灵感大王，每年吃一对童男童女，今年正好轮到唐僧师徒借宿的又是老来得子的大户老陈家 。
第三十七难 身落天河
妖魔灵感大王得知唐僧师徒经过这里后，施法术让八月天飘起鹅毛大雪，将通天河整个冻结成冰，引诱唐僧上钩 。
第三十八难 鱼篮现身
唐僧被抓后，孙悟空无奈，只好去南海请观音菩萨，这妖孽本来就是观音荷花池了的金鱼成精，观音拿个篮子，分分钟就把鱼精装进篮子里带回南海了，救出被关在石匣内的唐僧 。
第三十九难 金兜山遇怪
话说唐僧师徒过了通天河，一路往西奔走，正值严冬季节，又遇高山，孙悟空去化缘前担心唐僧出事，特意给唐僧画了个圈叫唐僧只要不出圈，保证安全 。
第四十难 普天神难伏
孙悟空没了武器，上天请玉帝帮忙，玉帝派托塔李天王和哪吒父子，两个雷公前来降妖，结果哪吒的兵器全部被独角兕套走，请来火德星君，火德星君的各种火器也被套走，请来水德星君，
水德星君命黄河水伯用白玉盂舀来半条河的黄河水，想用相生相克法消灭这妖怪，结果水倒出来，没有灌进位于高处的金兜洞，反而淹没了无数良田，急的孙悟空赶紧叫停 。
第四十一难 问佛根源
孙悟空见正面打不过这独角兕大王，就玩起了小偷小摸的勾当，先后从金兜洞讲金箍棒和众神的兵器偷出来，本来想偷妖精的厉害法器圈子，不曾想这圈子被妖精随身携带，睡觉都带着，没办法搞到手，跟妖精又经过一番较量，还是不能取胜 。
第四十二难 吃水遭毒
唐僧师徒离开金兜山，来到西梁女国，不知道这里的河水不能乱喝，喝了就会怀孕生孩子，结果唐僧和猪八戒误饮了子母河里的泉水，开始快速怀胎，三日后便产子 。经老婆婆指点得知，解阳山破儿洞里有口落胎泉，喝一口那泉水，就能堕胎 。
第四十三难 西梁国留婚
女儿国国王听驿丞说大唐国唐王御弟经过这里，请她倒换关文放行，她连唐僧长什么样都不问，只听是唐王御弟哥哥，就要入赘唐僧当她女儿国国王 。
第四十四难 琵琶洞受苦
紧接着上一难，女王众人和唐僧来到城门口，孙悟空正要施法定住众人，不曾想，一阵风裹走了唐僧 。孙悟空弟兄三人，一路追赶这个抓走唐僧、想跟唐僧发生关系的女妖精 。
第四十五难 再贬心猿
师徒四人离了西梁女国，继续西行，走着走着，遇到三十多个拦路的强盗，将唐僧吊在树上，孙悟空三人随后赶到，见唐僧被吊在树上，孙悟空变成一个干净的小和尚先跟强盗们打哈哈，这帮歹徒不知孙悟空厉害，被金箍棒打死两个，其他喽啰四散奔逃 。
第四十六难 难辨猕猴
为分辨二人真假，先后到唐僧处、到观音处、到天庭、到地府具不能说明白、讲明白，后来打到如来佛祖的灵山大雷音寺殿前，如来用钵盂收服六耳猕猴，孙悟空一棒子打死六耳猕猴 。
第四十七难 路阻火焰山
唐僧、孙悟空再次和好，师徒四人剪断二心，继续西行，路径八百里火焰山阻挡道路，问路人得知，要想过着火焰山，需要向翠云山的铁扇公主也就是罗刹女借来芭蕉扇扇几下，方能寂灭这火焰山的大火 。
第四十八难 求取芭蕉扇
孙悟空来到翠云山找铁扇公主借芭蕉扇，铁扇公主怪孙悟空害了他儿子红孩儿，不仅不借芭蕉扇，还一扇子讲孙悟空扇到了小须弥山，灵吉菩萨送孙悟空定风丹，来到翠云山，找铁扇公主再借芭蕉扇，铁扇公主还拿芭蕉扇扇孙悟空，见芭蕉扇扇不动孙悟空，跑进洞里不出来了 。
第四十九难 收缚魔王
孙悟空十分气恼，后经火焰山土地提示，孙悟空找旧日的异性兄弟牛魔王索借芭蕉扇，牛魔王不借，二人大打出手，战罢一时，牛魔王竟然不顾孙悟空，骑着避水金晶兽到碧波潭赴约去了 。
第五十难 赛城扫塔
师徒四人，走过八百里火焰山，来到祭赛国，看到这里的和尚披枷带锁，问明原因，是因为三年前金光寺丢失了镇寺之宝舍利子佛宝，国王怪罪下来，以为是他们偷的，所以才折磨金光寺众僧，让他们交出舍利子佛宝 。

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