1、尽快适应岗位转换 。首先是加强理财知识的学习 。这是关键，不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品，得不到客户的信服，任何的服务和营销将无从谈起 。更谈不上客户的开发 。其次是营销的技能 。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务，我们的目的是要将我们的产品销售出去，为我行创造效益 。我们每天都会面对许多形形色色的客户，要善于和他们进行广泛的沟通与交流，洞察客户的想法，为其提供满意的服务 。通过对学习和对市场行情的准确把握，为客户提供合理建议 。这种营销，既立足当前，更着眼于未来 。善待客户，就是善待自己；提升客户价值，就是提升自我价值 。
2、目前，银行理财主要以单一产品销售为主，什么在市场上卖得火，我们就一拥而上都卖这个，而忽视了必要的个人投资风险规避 。只注重短期效应，比如在去年的基金销售中，个别行就存在这种情况 。针对这种情况，我将着重于组合理财产品和手段，由对客户的深入了解开始，然后针对每一个目标客户的特点及风险承受能力，量身组合出恰当的理财产品或服务手段，让其获得更大的收益，从而提升客户对我个人，进而是我行的忠诚度和认知度 。
我相信自己有实习、有能力做好银行理材经理这个职位，做好理材经理的相关工作，为**银行的发展贡献出自己的一份力量 。
谢谢大家！

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