证券公司个人半年工作总结( 七 )
今年要加强人际关系交往这方面的细节,充分发挥人抬人的效用 。最后,仍然要持续学习的精神 。今年不但要成为债券业务方面的能手,同时希望能够在
期指量化交易方面培养开发出客户来,这块不但能为营业部创造不小的收益,也能督促我自
发地去了解更多的资产配置方式和交易品种 。另一方面,我还希望在财务这块有所精进,过去的一年,是我进入证券这个行业的第二年 。许多人讲去年是非常困难的一年,经历
过这最困难的时期,相信黎明和春天也不会太遥远了 。2012年过去了,我很怀念它!篇4:
证券公司2013年工作总结及2014年工作计划 2013年工作总结及2014年工作计划不知不觉加入xx证券这个大家庭已经三年有余,回想这三年来的工作是充实并愉快,让
我学到很多东西,但同时也存在着很多不足的地方一直在改进 。公司领导对团队的建设起到
很大作用,思路比较清晰让我们营销道路减少走弯路 。与同事之间的相处比较和睦,在他们
身上学到提高自己沟通能力和应变能力 。2013年可以说是产品创新之年,开会学习是家常便饭,甚至总部领导视频会议召开频率
也变多 。手续费已经很透明,只能通过产品才能完善客户需求 。从固定收益产品到信托产品,我们都要去匹配相适应的客户群体,这就看我们平常与客户粘度 。2013年也有许多不足的地方,团队客户的流失是最主要的方面!不管是因为客户去帮亲
戚朋友的忙,还是因为其他原因 。只能说明是我的服务工作做不到位,有些客户的联系方式
失效或者过期的客户近期也在完善甚至照着地址去寻 。2013年目标完成得不是很理想 。客户需求日益的增长,而我的专业水平也要相对应的提
升 。如下是今年主要的工作:一:两融业务;融资融券业务占公司主营权重也在日益变多,总部领导也比较重视这一
块,下达给营业部任务然后分配给团队 。起初门槛是50万,后面放开10万即可做,慢慢的
咨询的客户也多,我和客户一起学习 。融资融券是把双刃剑,有客户办理的我都会耐心去和
客户解说 。今年个人两融开户数打到20个左右,有重要信息都会和客户去交流,有些客户开始做不太熟悉,要常去给他解说 。二:信托产品销售;阳光信托产品销售我们利用周末时间在小区营销、虽然做的不太好,
但是我们投顾团队连续几个周末都在外
去主动营销 。营销产品的同时我们也在开发新客户,
让更多客户了解湘财 。三:etf产品销售:今年有行业etf和etf换购!尤其是医药行业
etf比较受客户欢迎,毕竟整个医药行业受政策和业绩去支撑,所以营销起来客户也比较放
心 。至于etf换购可以让深套的客户拿成份股去换,盘活客户对公司和客户都有好处 。四;金桂四季持续营销 。截至11月底金桂四季理财产品的收益率在同行业甚至与银行产
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