证券公司个人半年工作总结( 九 )


印、扫描等等 。
三、正视问题,继续努力通过近一年的学习,我对证券业务的认识更加深刻,同时,在公司领导和同事们的帮助
下自己的业务水平和综合素质也得到了一定提升 。同时,我也认识到自身还存在许多不足和
问题:
一是加强学习还不够 。我参加证券从业资格考试到11月才通过,说明我在业务学习方面
还不够,还需要加强 。
二是业务水平还不够 。由于自己进入公司不久,虽然业务水平有了提高,但基金任务和
开户任务完成都不理想,还需要非常大的提高 。在今后工作中,我会继续加强学习,向书本学,向领导学,向同事学,全面提高自身综
合素质,积极主动地参与公司工作,脚踏实地,真抓实干,争取早日成为一名优秀的证券从
业者 。

证券公司个人半年工作总结


我来齐鲁证券工作已经有两个月了,在这两个月里,无论是股票专业知识还是营销方面我都有了一定的进步 。
在这两个月里,我开发的客户差不多10户,资产量也达到了上千万 。当然,与公司其他的员工相比,我还是比较逊色的',但我会继续努力的 。
6月份,经团队长的安排,把我派到了中国银行驻点,因为手头上有很多事情要处理,所以总体来说也没去中国银行驻点几天,但给我的启发却很多:
1. 因为驻点的券商很多,加上保险公司的一共有11家,有些券商驻点人员一来就两三人,有时在大堂的驻点人员比来银行办理业务的客户还要多,这让我不光觉得竞争压力之大,还让我觉得这种驻点方式应该改进 。
2. 经过我跟一个理财经理的沟通,从中了解到了,这间中行跟广发证券已经有合作了,残酷的讲就是在这里驻点的券商只能得到一些小虾米,或者只是个陪衬 。
3. 因为最近股市行情不太乐观,所以那些去中行办理业务的客户都是谈股色变,他们更倾向于银行的理财项目 。
也许是我的营销功力还很浅,所以在银行驻点方面我还是有些无从下手,但经队长的指点,让我有了新的想法 。天天去那里驻点不一定有效果,所以我就直接跟理财经理打交道,不过还好,之前总听别人说那个理财经理很难接触,可这点对我来说还不是件难事,只是让我担心的是,他们私下与广发证券的合作,这真的很难让我把这个渠道打开 。
我最近一直在测试用微博来服务我手下的客户,可能刚开始,还没有什么突出的效果,但我觉得这也是很重要的客户追踪服务,一个好的客户经理,不光要不断开发新客户,还有一点就是服务好现有客户 。我从朋友那里听到,因为他们对客户很好的服务,让客户有了一个不错的收益,所以他们的客户都是客户介绍过来的,这样形成了一个良性循环,使得他们不光有新的客户量增加,资产也得到了很大的提升 。所以即便是低迷的股市行情,他们的客户也不会谈股色变 。