菜鸟与阿里的七年之痒|马云落子七年后，菜鸟成为行业“灭霸”了吗？( 三 )

凭借自建物流体系带来的优良履约体验，京东在电商领域确立了独特的竞争优势，但基于菜鸟网络的淘系快递履约速度和体验也在提升，这意味着在竞争中，京东相比淘宝天猫的物流吸引力存在被稀释的风险。

对于仍在高速成长的电商新秀拼多多来说，发力物流是必经之路，但自建物流成本巨大，“通达系”又站队阿里巴巴，与之合作存在竞争上的不确定性。随着菜鸟网络布局不断扩大，拼多多想要在物流领域绕开的成本也会变高。
可以发现，菜鸟网络看似不送货，实际上深入了物流和电商行业的竞争中，其通过数字化能力协同行业玩家，实现“通达系”和自己的深度绑定，物流公司想保持独立性变得愈发困难。对于淘宝天猫来说，菜鸟网络犹如平台的护城河，进可侵蚀对手优势（京东），退可保证新玩家布局物流难度增大（拼多多）。
阿里巴巴显然清楚菜鸟网络之于集团的价值，2017年9月和去年11月，阿里巴巴对菜鸟两次增资，持股比例从47%增至51%再到63%，重视程度可见一斑。
与此同时，菜鸟网络在数年的布局后，逐渐有了“收网”的迹象。
菜鸟欲收网和自建物流的京东不同，菜鸟网络更倾向用资本运作来整合物流资源。
目前，阿里巴巴对“四通一达”均已实现入股，除了韵达，阿里巴巴在百世、申通、圆通、中通的股东位置从第一到第三不等。阿里巴巴加码投资快递企业意图明显：增强对快递企业的控制力，同时把控物流资源，抵御电商同行的竞争。
除了快递企业，阿里巴巴还在落地配、即时配送、智能仓储、大件物流、干线运输、智能快递柜、跨境物流等领域广泛投资，并在“撒网”后收束相关力量为菜鸟网络服务，丹鸟的孵化便是实例。
值得注意的是，据「资本侦探」观察，北京部分小区里的“妈妈驿站”近期已逐渐改为“菜鸟驿站”——除了名字发生变化，普通用户对此几无感知。据驿站工作人员介绍，从“妈妈驿站”到“菜鸟驿站”，除了店内使用的系统，其他没有变化。
妈妈驿站是圆通解决“最后一公里”难题的方案，思路和菜鸟驿站类似。品牌转变透露出的信号是，菜鸟网络或正收编快递公司力量，将其转化为自有布局。

不难感知到，菜鸟网络并非单纯的协同角色，其布局背后都有着符合阿里巴巴体系利益的指向，在纵横捭阖后，菜鸟网络坐拥了大量物流资源，但如何把这些资源最大程度地应用于增长和竞争，十分考验菜鸟网络接下来的策略。
菜鸟网络的优势在于不用自己干苦活累活，还能掌握行业效率提升的核心。比起“通达系”苦哈哈打价格战，赚微薄的利润，菜鸟网络赚钱要轻松许多，充分诠释了阿里巴巴的平台思维。
不过，取巧的路径也会伴随代价。菜鸟网络模式最大的问题是对合作伙伴的控制力不足，即使能在大面上提升效率，但履约的细节问题依然不好解决，这也是菜鸟网络为什么要在末端孵化出丹鸟的原因之一。
更为关键的是，“通达系”之间本质上是对手，跟菜鸟网络合作不意味着会搁置竞争。
尽管菜鸟网络呼吁“通达系”要更多专注于能力和体验升级，不要单纯靠价格战争夺市场份额，但近年发生在义乌的快递价格战依然惨烈。想让在一线火拼的“通达系”为了菜鸟网络的愿景同心协力，难度着实不小。
此外，“通达系”成员也不是都全心全意认菜鸟网络这个“大哥” 。
从公开消息看，韵达是直到今年才让阿里巴巴正式入股，且股权比例仅2% 。近期，韵达战略投资德邦被广泛认为是其不愿归附菜鸟系，试图联手德邦开辟独立发展之路。

对于韵达以外的快递公司来说，站队菜鸟网络多少有被动因素。虽然凭借菜鸟网络的赋能能够提高效率，但利润空间也不可避免会被挤占，存在沦为淘系平台管道的风险。如何平衡“通达系”之间的关系、平台与快递公司的关系，是菜鸟网络需要面对的长期问题。
和对手相比，菜鸟网络选了一条相对取巧的路，但要实现壁垒的加固，在平衡各方关系，进一步深化平台思维的同时，该啃的硬骨头还是得啃。
越飞越高的菜鸟，牵动着越来越多的利益关联方，京东、拼多多、顺丰等头部玩家对其虎视眈眈。如何延续平台模式优势、同时提高物流体验，不仅关系到菜鸟网络自身，对淘宝和天猫，以及阿里巴巴的整体新零售布局均意义重大。