业务员管理制度6篇( 四 )

八退货处理；
九整理同行的销售和客户的现况使用资料。
第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”供销售人员做客户管理之用。
第十条销售人员应将必须时期内每周或每月的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”呈报上级主管。
第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”以便更全面地了解客户。
第十二条对于有期望的客户应填写“期望客户访问卡”以作为开拓新客户的依据。
第十三条销售人员对所拥有的客户应按每月销售状况自行划分为若干等级或依事业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条销售人员应把客户明细状况做详细分类以保障销售工作的顺利进行。
第十五条各事业部门应填报“年度客户统计分析表”以供销售人员参考。
第十六条销售人员应多次拜访有需求的客户其访问次数的多少根据客户状况确定。
第十八条销售人员每日出发时应携带名片、产品状况名录等以便推销。
第十九条销售人员在巡回访问时应检查其库存状况若库存不足应查明原因及时予以补救处理。
第二十条销售人员有职责协助解决各经销之摩擦和纠纷以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决应请公司经理出面解决。
第二十一条若遇客户退货销售人员须将有关票收回否则须填具“销售退货证明单” 。
第二十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目将应收账款单据送各部主管及相关负责人以加强货款回收管理。
第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时应附收款单据一齐为避免混淆。
第二十四条各部门接到应收账款单据后即按经办人分发给各部门销售人员但须在财务签收。
第二十五条外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后应妥善保管以免丢失。
第二十六条销售人员须将收款状况报知财会部门。
第二十七条销售人员应定期告知财务“未收款项目”财会部门核对。
第二十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表”中逐日呈报单位主管。报告资料须简明扼要。
第二十九条对于新开拓客户应填制“新客户报告表”以呈报主管部门设立客户管理卡。
第三十条销售人员外出执行公务时使用公司交通工具须填具有关申请如车辆使用申请单。
十、其它规定
以上规范若有违反公司按相关规定处罚。
业务员管理制度三：
业务员管理制度一、劳纪及日常报表提交